АПК Северного Казахстана: простые сложные схемы. Часть II

В середине нулевых в Казахстане, как утверждали некоторые аналитики, российская миллиардерша Елена Батурина контролировала обширный зерновой бизнес. При этом крупнейшим кредитор ООО «Зерновая компания „Настюша“ являлся Банк развития Казахстана. Компания должна была БРК порядка 151 млн долларов, что составляло более 10% всех ее долгов.

В Казахстане в те годы работало СП «Трансавто» ― структурное подразделение крупнейшего российского агрохолдинга «Настюша». В РК ему принадлежало 16 элеваторов, 12 сельхозпредприятий, выращивающих зерновые на площади более 200 тыс. га, и один свинокомплекс.

По некоторым данным, привел москвичей в Северный Казахстан Таир Мансуров, когда в 2003 году с должности посла Казахстана в России перешел на работу акимом СКО, а тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков подписал с ним соглашение о сотрудничестве.

30 июля 2010 года Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ООО «ПРБ-Лизинг» о признании несостоятельным ООО «Зерновая компания „Настюша“. До этого иск о банкротстве компании подавало ООО „Агролига России“, но отозвало свое заявление.

Из-за невозможности обслуживать долги «Россельхозбанку» (около 3,6 млрд руб.) «Настюше» пришлось в конце июня 2010-го передать банку принадлежащие ей акции в 10 из 13 элеваторов в России. Казахстанские элеваторы не были затронуты, но, по данным отчетности ООО за II квартал 2009-го, в сентябре того года компания должна была погасить долг в 60 млн долларов банку «Сосьете Женераль», через год (в 2010 году) ― еще 160 млн долларов Банку развития Казахстана, а в декабре 2011 года ― еще 33,5 млн долларов «Райффайзенбанку».

Сообщалось, что в уборочные 2003 и 2004 годов в Казахстане «Настюша» действовала агрессивно, назначив самые высокие цены в республике. В июне 2004 года договариваться с Нурсултаном Назарбаевым о поставках пшеницы выехал сам Юрий Лужков. «Москва намерена купить у Казахстана 340 тыс. тонн зерна нового урожая», — сообщил он журналистам по окончании встречи с президентом. С акимом Северо-Казахстанской области Таиром Мансуровым мэр подписал соглашение о сотрудничестве. 4 марта 2005 года в Петропавловск прибыл министр правительства Москвы, руководитель Департамента продовольственных ресурсов Александр Бабурин, его заместитель Виктор Ольховский, генеральный директор зерновой компании «Настюша» Игорь Пинкевич и финдиректор ТОО СП «Трансавто» Ярослав Варава. Переговоры шли уже не только о поставках зерна, но и о мясе для столицы России.

С начала нулевых структурное подразделение «Нас­тюши» в Казахстане ― ТОО СП «Трансавто» ― контролировало в СКО следующие элеваторы: «Николаевское ХПП» (емкость 30 тыс. тонн), «Явленка­Норд ХПП» (57 тыс. тонн), «Кайранкольский элеватор» (87,8 тыс. тонн), «Пресновское ХПП» (41 тыс. тонн), «Аймак» (25,6 тыс. тонн), «Ак­Жар» (45 тыс. тонн), «Колос» в Тайыншинском районе (38,4 тыс. тонн) и «Колос» в Петропавловске (62,3 тыс. тонн). А также ряд элеваторов, находившихся в совместном управлении ТОО СП «Трансавто» и ТОО «БАТТ­Агро»: «Смирновский элеватор» (100 тыс. тонн), «Киялы­Астык» (79 тыс. тонн), «Булаевский элеватор» (160 тыс. тонн) и «Возвышенский элеватор» (49,7 тыс. тонн).

В июне 2009 года казахстанские СМИ сообщили, что в Северо-Казахстанской области фирмы-инвесторы в области сельхозформирований задолжали своим работникам более 72 млн тенге. Наибольшая задолженность сложилась по сельхозформированиям, находящимся под управлением ТОО «СП Трансавто», ТОО «БАСКО», ТОО «БОГВИ», АО «Холдинг КазЭкспортАстык», ТОО «КазАгроТрейдплюс».

23 ноября 2018 года в палате предпринимателей СКО заявили, что урожай застрял на элеваторах региона из-за действий инвестфонда Казахстана. Отмечалось, что с начала уборочной кампании на элеваторы ТОО «Киялы-Астык», ТОО «Смирновский элеватор», ТОО «Булаевский элеватор» и ТОО «ХПК Петропавл Астык» поступило около 90 тысяч тонн зерна. В палате предпринимателей заявили, что инвестфонд «запрещает въезд и выезд железнодорожных и автотранспортных средств, тем самым препятствует вывозу» зерна ряда предприятий с территории Булаевского элеватора.

Через четыре дня в инвестфонде заявили, что технологическая деятельность указанных элеваторов не была приостановлена, все работы, связанные с сушкой, очисткой и процессом хранения зерна проводятся. Вместе с тем, в фонде признали, что деятельность, связанная с приемкой и выдачей зерна на ТОО «Булаевский элеватор», действительно была временно приостановлена «в связи со сменой собственника, так как проводилась инвентаризация имущественного комплекса». Также в фонде отметили, что 29 апреля 2016 года специальный экономический суд СКО вынесено решение о солидарном взыскании с ООО «ЗК Настюша», ТОО «Булаевский элеватор», ТОО «Кайранколь Астык», ТОО «Киялы-Астык», ТОО «Смирновский элеватор», ТОО «ХПК Петропавл-Астык», а также с 19 гарантов ― юридических лиц задолженности на сумму 332 115 517 долларов и 5,966 млн тенге (всего 109,7 млрд тенге) с обращением взыскания на залоговое имущество.

АО «Инвестиционный фонд Казахстана» начал приемку четырех элеваторов, российский учредитель которых имел задолженность перед Фондом. По решению суда, данные элеваторы перешли в собственность Фонда. В соответствии с законом РК «О зерне» и действующим законодательством элеваторы выставлялись на публичные торги на портале электронных закупок. Однако из-за отсутствия покупателей торги были признаны несостоявшимися, в связи с чем была осуществлена реализация данных активов казахстанским инвесторам в рассрочку.

Сумму сделок ИФК не озвучил. Однако известно, что общая рыночная стоимость активов Киялинского элеватора составляла на момент торгов через сайт реестра государственного имущества 975 786 500 тенге, стоимость активов Булаевского элеватора ― 1 605 456 000 тенге, а нереализованного Петропавловского элеватора ― 1 055 367 782 тенге.

ТОО AGRIMER

Входит в группу компаний ТОО «TBF Holding», которое является одним из крупнейших казахстанских экспортеров зерновых и масличных культур, а также продуктов их переработки на мировой рынок. История компании берет свое начало в 1997 году, когда было образовано ТОО «Raimbek-Grain». В 1999 году ТОО «Raimbek Grain» стал членом международной ассоциации торговли зерном и кормами GAFTA. В 2004 году компания была преобразована в ТОО «Agromean». В 2018 году в результате слияния двух компаний ТОО «Agromean» и ТОО «Astagra» компания стала называться ТОО «Astagra», после чего в 2021 году была преобразована в ТОО «TBF Holding» ― холдинг, в которой входят 12 компаний.

В группу компаний «TBF Holding» входят 12 элеваторов / ХПП и 3 мелькомбината, которые расположены в основных зернопроизводящих регионах:

• 5 элеваторов ― в Костанайской области
• 2 элеватора и 1 мелькомбинат ― в Акмолинской области
• 3 элеватора и 1 мелькомбинат ― в Северо-Казахстанской области
• 1 элеватор и 1 мелькомбинат ― в Павлодарской области
• 1 элеватор ― в Алматинской области

Общая единовременная емкость хранения всех элеваторов составляет 815 000 тонн. Общая производительность мельничных комплексов 550 тонн/сутки. Годовой оборот компании ― 300 000-400 000 тонн зерна.

Компания имеет собственный подвижной парк новых железнодорожных вагонов:

• 515 зерновозов увеличенной кубатуры (110 куб. м.).
• 32 цистерны для хранения и перевозки растительных масел.

Руководят ТОО «Agrimer» Ергалиева Майра Садвокасовна и Есимшарипов Александр Аскарович. Учредители ― Баталов Таир Анварович и Баталова Элеонора Нигматовна.

Оценочная годовая выручка: 4 963 356 052 тенге (данные на 2022 год). Сумма налоговых отчислений с 2015 года ― 610,6 млн тенге.

Булаевский элеватор построен и введен в эксплуатацию в 1964 году. Площадь территории составляет 21,5 га. Отгрузка зерна производится авто и железнодорожным транспортом. Имеется железнодорожный тупик. Имеется два собственных тепловоза для маневровых работ. Вагонооборот за сутки составляет 60 вагонов.

Баталов Таир Анварович ―глава трейдинговой компании Agrofidelity и холдинга «TBF Holding». В 1997 году основал компанию Raimbek-Grain, в дальнейшем холдинг ASTAGRA, TBF Holding. С 2020 года — глава компании Agrofidelity.

Брат Таира Баталова ― Раимбек Баталов ― входит в рейтинг 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана (октябрь 2022) по версии журнала «Форбс». Владелец и председатель совета директоров холдинга Raimbek Group, куда входят компании Raimbek Agro, «Раимбек-Алко», «Раимбек групп плюс», City Fair Trade ltd, Raimbek-Grain & Co, Raimbek ILM. Председатель президиума НПП «Атамекен». Независимый директор АО «ФРП Даму», член Национального курултая и Высшего совета по реформам при Президенте РК. Председатель делового совета ШОС от Казахстана, совета ассоциации «Форум предпринимателей Казахстана», Федерации подводного спорта РК, совета директоров Enactus Kazakhstan. Член совета директоров АО «Центр развития города Алматы».

В январе 2021 года состоялась встреча членов регионального предвыборного штаба партии Nur Otan с трудовым коллективом ТОО «AGRIMER». Спикером, в том числе, выступил и Сапаров Алтынбек Сейпуллович ― директор ТОО «Ногайбай», кандидат в депутаты в областной маслихат и брат акима СКО. Выступающие говорили о сохранении рабочих мест, об увеличении заработных плат, о том, что в обеспечении занятости и повышении благосостояния граждан ключевую роль играют малый и средний бизнес.

ТОО Orbis Agro

Входит в состав холдинга Orbis Kazakhstan. Земельный банк Orbis Agro — около 16,65 га.

Основные направления деятельности компании Orbis Agro:

• экспорт зерновых культур,
• выращивание овощей,
• экспорт овощей,
• складирование и хранение зерна.

Предприятие Orbis Agro выращивает овощи в тепличном комплексе, площадью около 11,8 га, производственной мощностью около 80 тыс. тонн овощей в год.

Годовая выручка компании Orbis Agro в 2020 г. составила около 218,9 млн тенге, в 2019 г. — около 415,7 млн тенге.

ТОО «Orbis Agro» зарегистрировано 04.07.2018 года. Руководит им Аракава Нобуюки. Учредители: Азимов Ильяс Дильшатович и Азимов Дильшат Аблахатович. Известно, что ранее Аракава Нобуюки являлся главой представительства Toyota Tsusho в Алматы.

Основной вид деятельности ― смешанное сельское хозяйство. Налоговые отчисления с 2019 года ― 97,6 млн тенге.

ТОО «Смирновский элеватор» судебным решением от 14 ноября 2019 года является банкротом. Налоговая задолженность ― 151 741 542,04 тенге. ТОО «Элеватор Смирновский» зарегистрировано в июле 2019 года. Руководит имУтесинов Есен Утесинович. Учредитель: ТОО Orbis Agro. Налоговые отчисления с 2019 года ― 177 621 128 тенге.

Гендиректор ТОО «Киялинский элеватор» ― Бектасов Руслан Нургалыкович. Учредитель: ТОО Orbis Agro. Налоговые отчисления с 2019 года ― 127 071 705 тенге.

Группа компаний Orbis Kazakhstan ― многопрофильная казахстанская компания, объединяющая десятки предприятий и организаций, действующих в различных отраслях экономики. Основана в 2001 году. Штаб-квартира расположена в Алматы. Многопрофильная структура группы осуществляет полный спектр услуг в сферах: нефтесервиса, нефтехимии, авторитейла, агробизнеса, агрохимии, строительства, транспорта, транспортировки и общественного питания.

Председатель Совета директоров ― Фаррух Махмудов. Президент Orbis Kazakhstan ― Сухраб Махмудов.

Оценочная годовая выручка Orbis Kazakhstan за 2022 год составила 411 940 697 тенге, при этом с 2019 года компания выплатила лишь 10 946 628 тенге налогов.

Согласно имеющейся в открытых источниках информации, Фаррух Абдигапурович Махмудов с 1991 по 1996 годы работал на автобазе в Алматы начальником участка. С 1996 по 1998 годы — ассистентом менеджера по маркетингу и продажам в представительстве «Ates Aku». С 1998 по 2001 годы — менеджером на заводе производства аккумуляторных батарей DAF Battery Industry. С 2001 по 2013 годы был директором по продажам в Toyota Tsusho Kazakhstan Auto (Тойота Центр Жетысу, г. Алматы). С 2001 года по настоящее время — учредитель и председатель Совета директоров холдинга «Orbis Kazakhstan», многопрофильной группы компаний, ведущей деятельность в ретейле, производстве и лизинге легкового (Toyota, Infiniti, Volkswagen, Nissan, Audi, Porsche, Hyundai, Mitsubishi, Exceed), грузового (HINO), специального (JCB) транспорта, сельскохозяйственной (Fendt, Valtra) и складской техники, работающей в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. Также она работает в сфере строительства, логистики, агропрома, неф­техимии и дистрибуции товаров повседневного спроса.

Входит в рейтинг 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана (октябрь 2022) по версии журнала «Форбс».

По информации ряда СМИ, Фаррух Махмудов занимает позицию человека, фронтящего интересы Булата Утемуратова в Казахстане.

По данным из открытых источников, Фаррух Махмудов является учредителем КХ «Сухраб», зарегистрированного в селе Шамалган Карасайского района Алматинской области. Также известно, что Фаррух Махмудов и Махмудова Карлыгаш Бериковна являлись ответчиками по иску, поданому аппаратом акима города Алматы в 2020 году. Предмет иска и решение суда не известны.

Сухраб Абдигапурович Махмудов с 2000 по 2002 год работал в Chevron Munaigas Inc. инженером. С 2002 по 2016 год был генеральным директором ТОО «Автодом-Т». С 2002 года по настоящее время — соучредитель и президент холдинга «Orbis Kazakhstan».

На сайте Orbis Kazakhstan Динара Алдабергеновна Искакова значится генеральным директором Orbis Auto. Она же упоминается в качестве руководителя компании и в открытых источниках. Согласно этим данным оценочная годовая выручка компании за 2022 год составила 5 243 027 842 тенге. С 2019 года ею уплачено 237 020 051 тенге налогов.

Черкасова Диана Рашидовна является руководителем ТОО «Orbis Oilfield» (учредители ― ТОО «Orbis Kazakhstan» и Фаррух Махмудов). Компания зарегистрирована в августе 2019 года. Оценочная годовая выручка компании за 2022 год составила 22 935 675 тенге, с 2021 года ТОО выплатило 519 140 тенге налогов.

В свою очередь ТОО «Orbis Oilfield» является учредителем ТОО «Orion Group KZ», зарегистрированного в октябре 2013 года. Руководителем компании является также Диана Черкасова. Основной вид деятельности ТОО ― деятельность агентств по трудоустройству. Оценочная годовая выручка ТОО за 2022 год составила 72 128 042 526 тенге, с 2015 года компания выплатила 8 396 991 085 тенге налогов.

Кроме того, Диана Черкасова является руководителем и учредителем ТОО «Автодом-М», зарегистрированного в декабре 2009 года. С 2015 года компания выплатила налогов на сумму 2 445 465 104,34 тенге.

Дильшат Азимов указан на сайте холдинга как генеральный директор ТОО «Orbis Safari». Эта компания зарегистрирована в ноябре 2021 года. Учредители: Азимов Ильяс Дильшатович и Азимов Дильшат Аблахатович. Информация о налоговых отчислениях отсутствует. Азимов Дильшат Аблахатович значится руководителем и/или учредителем как минимум в 10 ТОО.